در سال ۱۹۷۱، در شهر رم، پدر برنان، کشیشی با گذشته‌ای مرموز، پدر هریس را درباره‌ی یک توطئه‌ی مرموز مذهبی تحت فشار قرار می‌دهد. هریس، عکسی از نوزادی به نام «سیانا» به او می‌دهد، اما کمی بعد، هنگام بازدید از کلیسا، لوله‌ای از داربست فرو می‌ریزد و باعث مرگ هریس می‌شود. در همین زمان و در بحبوحه‌ی اعتراضات سیاسی در رم، راهبه‌ای تازه‌کار به نام مارگارت داینو از آمریکا وارد پرورشگاه ویزاردلی می‌شود. او با چهره‌های مختلفی از جمله کاردینال لارنس، پدر گابریل، خواهر آنجلیکا، راهبه سیلوا، و هم‌اتاقی‌اش لوز آشنا می‌شود.
مارگارت با دعوت لوز به یک دیسکو می‌رود و در آنجا با مردی مرموز به نام پائولو می‌رقصد. اما به‌طور ناگهانی بیهوش می‌شود و روز بعد بدون هیچ خاطره‌ای از شب قبل بیدار می‌شود. او سپس با دختر یتیمی به نام کارلیتا، که دچار کابوس‌هایی عجیب است، ارتباط برقرار می‌کند. پدر برنان به مارگارت درباره‌ی کارلیتا هشدار می‌دهد و اعلام می‌کند که «اتفاقات شیطانی» در راه است. کمی بعد، خواهر آنجلیکا که نقاشی تکان‌دهنده‌ای از یک زن باردار در دست کارلیتا دیده، خود را آتش می‌زند و حلق‌آویز می‌کند.
پدر برنان پرده از توطئه‌ای بزرگ برمی‌دارد: گروهی افراطی در درون کلیسا که از رشد سکولاریسم نگران‌اند، برای بازگرداندن قدرت مذهبی، قصد دارند دجال را متولد کنند تا با ایجاد وحشت، ایمان مردم را احیا کنند. آنها باور دارند که کارلیتا، دختری با گذشته‌ی خاص و نشان‌های غیبی، قرار است مادر دجال شود.
در یک اردوی تفریحی، مارگارت دچار توهمات شیطانی می‌شود. راهبه سیلوا پس از آن، سوگند او را به تعویق می‌اندازد و او را از نزدیک شدن به کارلیتا منع می‌کند. کمی بعد، پائولو که حالا مضطرب و پریشان است، به مارگارت هشدار می‌دهد که «به دنبال نشان بگردد» ولی بلافاصله توسط کامیونی کشته می‌شود.
مارگارت با جست‌وجو در دفتر پرورشگاه، تالاری زیرزمینی با پرونده‌هایی مرموز می‌یابد که همه با برچسب «سیانا» و تصاویری از نوزادانی بدشکل و دارای خال مادرزادی «666» هستند. تنها بازمانده‌ی این نوزادان، کارلیتاست. مارگارت علامت شیطانی را روی کام کارلیتا می‌بیند. سپس با کمک پدر گابریل فرار می‌کند و با بررسی پرونده‌ها نزد پدر برنان متوجه می‌شوند که نوزاد دیگری نیز زنده مانده است. مارگارت با دیدن علامت شیطانی روی پوست سر خود ناگهان به یاد می‌آورد که شبی که بیهوش شد، در یک مراسم شیطانی قربانی تجاوز و باردار شده است. آن‌ها درمی‌یابند که هدف توطئه‌گران این بوده که شیطان با فرزندان خود جفت‌گیری کند و چون کارلیتا هنوز بسیار جوان بوده، مارگارت به عنوان جانشین او به رم آورده شده است.
در راه رفتن به پزشکی برای سقط، ماشین آن‌ها تصادف می‌کند. همه کشته یا بیهوش می‌شوند به‌جز مارگارت که با بارداری ناگهانی سنگینش از ماشین بیرون می‌افتد. او در بیمارستان به تخت بسته شده و کاردینال لارنس و سایر توطئه‌گران منتظر تولد نوزادان هستند. طی عمل سزارین، مارگارت دو فرزند به دنیا می‌آورد: یک دختر و یک پسر. توطئه‌گران پسر را به عنوان دجال ستایش می‌کنند.
افشا می‌شود که لوز و پائولو، هر دو از اعضای این گروه شیطانی بوده‌اند. مارگارت با چاقو به لارنس حمله می‌کند اما در کشتن پسرش تردید دارد. لوز او را زخمی می‌کند و نوزاد پسر توسط گروه فراری داده می‌شود. آنها اتاق را آتش می‌زنند تا همه ردها را محو کنند. با این حال، کارلیتا مارگارت و دختر نوزادش را نجات می‌دهد.
در پایان، نوزاد پسر به یک دیپلمات آمریکایی به نام رابرت تورن داده می‌شود تا جایگزین فرزند سقط‌شده‌اش شود. سال‌ها بعد، مارگارت، کارلیتا، و دخترش در منطقه‌ای کوهستانی در انزوا زندگی می‌کنند. پدر برنان به دیدارشان می‌آید و هشدار می‌دهد که توطئه‌گران هنوز به دنبال پسر هستند و او را «دیمین» نامیده‌اند.